Банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС Банк) официально объявил о начале процедуры первичного публичного размещения акций (IPO), пишет ПРАЙМ со ссылкой на сообщение банка.

Сумма IPO составит 750 миллионов долларов. Размещение произойдет в форме GDR. Сам банк привлечет 150-200 миллионов долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры. Организаторами размещения, которое состоится в США, выбраны Сбербанк КИБ, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", агентом - Pareto Securities AB.

Напомним, ТКС Банк в 2012 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом - до 122 миллионов долларов. В 2013 году банк прогнозирует рост прибыли в 1,7 раза - до 200 миллионов долларов.

ТКС Банк создан в 2006 году Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт, позднее банк начал принимать вклады населения. В числе совладельцев кредитной организации - фонд Vostok Nafta (13,32%), международный инвестбанк Goldman Sachs (12,41%), фонд Baring Vostok (8%), а также менеджмент (1,14%).