Журнал «Trade Finance Magazine» объявил итоги премии «Сделка года». В числе победителей - структурированный кредит российской нефтяной компании ООО «Енисей» в размере $250 млн, организованный при участии ЗАО «Райффайзенбанк» и Райффайзен Банк Интернациональ АГ.

«Эта награда подтверждает как наш опыт в узкоспециализированном деловом сегменте торгового финансирования, так и наше стабильное положение в России», - заявил Карл Севелда, член совета директоров, ответственный за банковское обслуживание корпоративных клиентов Райффайзен Банк Интернациональ АГ.

«Мы признательны за высокую оценку результатов нашей деятельности одним из ведущих профильных изданий, - комментирует Оксана Панченко, член правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования ЗАО «Райффайзенбанк». - Нефтяная компания «Енисей» принадлежит к одной из тех отраслей, с которыми банк традиционно сотрудничает, занимая уверенные позиции. Признание деловым сообществом наших достижений подтверждает правильность выбранной нами стратегии работы с данным сектором».

Райффайзен Банк Интернациональ АГ, ЗАО «Райффайзенбанк» и банк «ВТБ Банк (Германия) АГ» действовали совместно как уполномоченные ведущие организаторы и андеррайтеры по сделке. Кредит был подписан в декабре 2010 года. ЗАО «ЮниКредит Банк» присоединилось к сделке в качестве уполномоченного ведущего организатора в феврале 2011 года. Кредит структурирован как предэкспортный механизм финансирования с элементами проектного финансирования и состоит из двух траншей: транш А в виде срочного кредита в размере 200 миллионов долларов США на пять лет и транш Б в виде револьверного кредита в размере 50 миллионов долларов США с окончательным погашением через три года.

«Енисей» - нефтедобывающая компания средней величины, расположенная в Республике Коми. Общий объем добычи компании в 2010 году составил примерно 600 000 тонн на два месторождениях с достоверными запасами, составляющими 10,8 миллиона тонн. В настоящее время компания находится в завершающей стадии строительства собственного НПЗ с проектной годовой мощностью переработки 1,3 млн. тонн сырой нефти в год. Заемные средства были использованы в основном для рефинансирования существующего долга, а также для завершения строительства нефтеперерабатывающего завода.