ЗАО «Райффайзенбанк» и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ) подписали кредитное соглашение с ОАО «Акрон» на сумму $300 млн, говорится в сообщении «Райффайзенбанка».

ОАО «Акрон» привлекает кредит сроком на 3 года в рамках финансирования текущей хозяйственной деятельности, а также для рефинансирования части долговых обязательств Компании. Процентная ставка по кредиту составляет LIBOR+4,15%. Кредит подлежит погашению тридцатью равными ежемесячными платежами по истечении льготного периода, составляющего семь месяцев с даты подписания кредитного соглашения.

Сделка структурирована в виде предэкспортного финансирования и уже получила положительный отклик со стороны инвесторов. ЗАО «Райффайзенбанк» и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ) выступили организаторами и кредиторами, взяв на себя андеррайтинг полной суммы кредита.  РЦБ также действует в роли Банка-Агента.

Вице-президент ОАО «Акрон» по экономике и финансам Оскар Валтерс заявил: «Мы благодарны Райффайзенбанку за качественную организацию сделки, в результате которой Группа «Акрон» привлекла масштабные финансовые ресурсы. Выгодные параметры сделки в очередной раз подтверждают, что ОАО «Акрон» является первоклассным заемщиком на рынке долгового капитала с надежной репутацией. Кроме того, благоприятная конъюнктура кредитных рынков позволяет оптимизировать структуру долга компании».

«ОАО "Акрон" стало одной из первых компаний сектора минеральных удобрений, вышедших на рынок синдицированного (клубного) кредитования в этом году. Успешное закрытие сделки стало возможно благодаря выбору обеспеченной предэкспортной структуры кредита. Думаю, что организованный Группой Райффайзен клубный кредит станет еще одним важным этапом в нашем сотрудничестве с ОАО "Акрон"», - отмечает член правления ЗАО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Оксана Панченко.  

Группа «Акрон» - один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире. Широкий ассортимент производимой продукции включает как сложные удобрения (NPK и сухие смеси), так и азотные удобрения (карбамид, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная селитра). В 2009 году общий объем производства аммиака и минеральных  удобрений Группы (за вычетом внутреннего потребления) составил 4,4 млн тонн.  Основными рынками сбыта Группы являются Россия, Китай и другие страны Азии, Европа, Латинская Америка и страны бывшего СССР.

Персонал Группы «Акрон» насчитывает более 13 тыс. человек. В 2009 году консолидированная выручка Группы по данным отчетности МСФО составила 37 542 млн руб., а чистая прибыль - 7 256 млн руб.