Райффайзенбанк разместил облигации ЗАО "Европлан"

Райффайзенбанк разместил облигации ЗАО  Европлан
Райффайзенбанк разместил облигации ЗАО "Европлан"

Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций ЗАО "Европлан", говорится в сообщении банка. 1 ноября 2012 года была закрыта книга заявок на приобретение облигаций ЗАО «Европлан» серии 03.


Облигации серии 03 имеют срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена 2-х летняя оферта и полугодовые купоны. 

В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 23 заявки на покупку ценных бумаг компании. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 11,25% годовых, что соответствует нижней границе объявленного в ходе размещения ценового диапазона (11,25-11,75% годовых). Во время маркетинга верхняя граница диапазона была снижена дважды. 

Совокупный спрос со стороны инвесторов превысил первоначальный объем размещения более чем в 1,5 раза по ставке закрытия, несмотря на нестабильную рыночную конъюнктуру в момент формирования книги заявок. Столь существенный интерес инвестиционного сообщества позволил увеличить предложенный объем размещения с 3 до 3,5 млрд рублей. 

Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк и Sberbank CIB* Кредитный рейтинг ЗАО «Европлан» по международной шкале Fitch Ratings - «BB-». 

Сделка является одним из очень немногих размещений рублевых облигаций независимыми лизинговыми компаниями. Успешные результаты маркетинга долговых бумаг ЗАО «Европлан» являются дополнительным свидетельством высокого кредитного качества эмитента, которое получило соответствующую оценку инвесторов. 

Комментируя итоги размещения, президент ЗАО «Европлан» Николай Зиновьев отметил: «Несмотря на объективно сложный рынок и традиционный скептицизм российских инвесторов в отношении лизинговой отрасли, наша сделка была успешно закрыта. В текущей рыночной ситуации инвесторы очень избирательны, рассматривают, прежде всего, высококачественных эмитентов, лидеров своих отраслей. Акцент делается на проверенной кризисом бизнес-модели, успешной кредитной истории и сильных финансовых и операционных показателях. Мы рады, что участники рынка оценили качество ЗАО «Европлан» многочисленными заявками и ставкой на уровне нижней границы маркетингового диапазона». 

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование основной деятельности Эмитента, лизинга автотранспортных средств в РФ. 

Код для вставки в блог
Версия для печати  Версия для печати

Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Карьера
Одна из известнейших ведьм современности, консультирующая политиков и предпринимателей, Алена Полынь рассказала о тайнах успешного бизнеса. Она поделилась своим знанием того, как использовать магические силы для реализации своих планов и желаний и как магия поможет обрести финансовое благополучие.
Рейтинг "качества" от "Росконтроля" продается за 1 млн рублей
Рейтинг  качества  от  Росконтроля  продается за 1 млн рублей
Правила игры
Свой знак качества "Росконтроль" продает любому производителю, готовому заплатить 1 миллион рублей. Тот, кто не готов платить деньги может поплатиться репутацией. А владеют этим бизнесом люди с сомнительными "историями успеха".
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Производство Аграрный сектор
"Правда.Ру" опубликовала новость о странных вещах, происходящих в Краснодарском крае и касающихся фермерских хозяйств.
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Десять качеств успешных людей
Карьера
Многие бизнесмены и знаменитости не владеют каким-либо специальным образованием в сфере своей занятости, они просто с самого начала были уверены в собственных начинаниях и шли к этому.
Десять правил успешного человека от мировых психологов Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе  Ваш успех - порядок в голове 
Золотые правила рынка услуг
Рынок услуг
Если вы не пытаетесь претендовать на длительные отношения с вашим клиентом, то вы теряете на этом деньги.
Бизнес-идея: Летнее кафе шатер Идея пассивного дохода: выращиваем фундук Бизнес-план: Выращивание редиса в теплицах Бизнес-план: Полировка автомобильных фар Разработка дизайна интерьера
Система Orphus