ЦБ РФ разрешил НОМОС-БАНКу включить в состав источников дополнительного капитала средства, привлеченные входе размещения субординированных еврооблигаций на 500 млн долларов, говорится в сообщении банка.

НОМОС-БАНК - восьмая по объему совокупныхактивов банковская группа в России и вторая по величине частная универсальнаябанковская группа в России, объявила о том, что Банк России дал разрешение навключение в состав источников дополнительного капитала средств, привлеченныхНОМОС-БАНКом в рамках размещения выпуска субординированных еврооблигацийобъемом 500 млн долларов.

После включения средств капитал НОМОС-БАНКа достиг 70,8 млрдрублей, показатель достаточности капитала Н1 составил 12,68%. Показателиприводятся в соответствии с отчетностью по РСБУ, без учета банков, входящих вГруппу НОМОС-БАНКа. Данные показатели являются предварительными и основываютсяна цифрах от 21 июля 2012 года.

«Включение указанных средств в состав источниковдополнительного капитала укрепляет нашу базу для обеспечения стабильногоорганического и неорганического роста в долгосрочной перспективе», -  отметилПрезидент НОМОС-БАНКа Дмитрий Соколов.

Объем выпуска составил 500 млн долларов, срок - 7 лет. Намомент закрытия эта сделка стала крупнейшим выпуском субординированныхеврооблигаций для российских частных банков и самым долгосрочным выпуском безколл-опциона для российских эмитентов.

Это также первый выпуск еврооблигаций НОМОС-БАНКа по правилуReg S/144A, которое позволяет участвовать в размещении квалифицированныминституциональным  инвесторам из США.

В настоящее время НОМОС-БАНК имеет рейтинги Ba3 и BB агентствMoody's и Fitch соответственно. Данному выпуску еврооблигаций присвоенырейтинги "BB-" (Fitch) и "B1" (Moody's). Данный выпуск стал девятыммеждународным выпуском облигаций НОМОС-БАНКа и пятым выпуском субординированныхеврооблигаций. Первый выпуск банк провел в феврале 2004 года. В настоящее времяв обращении четыре выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа - два «старших» и трисубординированных - на общую сумму в USD 1,55 млрд. Один их этих выпусков («старшие»обязательства на USD 200 млн) будет погашен в декабре 2012 года.

Организаторами данной сделки выступили Citigroup GlobalCapital Markets Limited, J.P. Morgan Securities Ltd., НОМОС-БАНК и ВТБ Капитал.