НОМОС-БАНК получил $500 млн в дополнительный капитал

НОМОС-БАНК получил $500 млн в дополнительный капитал
НОМОС-БАНК получил $500 млн в дополнительный капитал

ЦБ РФ разрешил НОМОС-БАНКу включить в состав источников дополнительного капитала средства, привлеченные входе размещения субординированных еврооблигаций на 500 млн долларов, говорится в сообщении банка.

НОМОС-БАНК - восьмая по объему совокупныхактивов банковская группа в России и вторая по величине частная универсальнаябанковская группа в России, объявила о том, что Банк России дал разрешение навключение в состав источников дополнительного капитала средств, привлеченныхНОМОС-БАНКом в рамках размещения выпуска субординированных еврооблигацийобъемом 500 млн долларов.

После включения средств капитал НОМОС-БАНКа достиг 70,8 млрдрублей, показатель достаточности капитала Н1 составил 12,68%. Показателиприводятся в соответствии с отчетностью по РСБУ, без учета банков, входящих вГруппу НОМОС-БАНКа. Данные показатели являются предварительными и основываютсяна цифрах от 21 июля 2012 года.

«Включение указанных средств в состав источниковдополнительного капитала укрепляет нашу базу для обеспечения стабильногоорганического и неорганического роста в долгосрочной перспективе», -  отметилПрезидент НОМОС-БАНКа Дмитрий Соколов.

Объем выпуска составил 500 млн долларов, срок - 7 лет. Намомент закрытия эта сделка стала крупнейшим выпуском субординированныхеврооблигаций для российских частных банков и самым долгосрочным выпуском безколл-опциона для российских эмитентов.

Это также первый выпуск еврооблигаций НОМОС-БАНКа по правилуReg S/144A, которое позволяет участвовать в размещении квалифицированныминституциональным  инвесторам из США.

В настоящее время НОМОС-БАНК имеет рейтинги Ba3 и BB агентствMoody's и Fitch соответственно. Данному выпуску еврооблигаций присвоенырейтинги "BB-" (Fitch) и "B1" (Moody's). Данный выпуск стал девятыммеждународным выпуском облигаций НОМОС-БАНКа и пятым выпуском субординированныхеврооблигаций. Первый выпуск банк провел в феврале 2004 года. В настоящее времяв обращении четыре выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа - два «старших» и трисубординированных - на общую сумму в USD 1,55 млрд. Один их этих выпусков («старшие»обязательства на USD 200 млн) будет погашен в декабре 2012 года.

Организаторами данной сделки выступили Citigroup GlobalCapital Markets Limited, J.P. Morgan Securities Ltd., НОМОС-БАНК и ВТБ Капитал.

 

Рейтинг "качества" от "Росконтроля" продается за 1 млн рублей
Рейтинг  качества  от  Росконтроля  продается за 1 млн рублей
Правила игры
Свой знак качества "Росконтроль" продает любому производителю, готовому заплатить 1 миллион рублей. Тот, кто не готов платить деньги может поплатиться репутацией. А владеют этим бизнесом люди с сомнительными "историями успеха".
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Производство Аграрный сектор
"Правда.Ру" опубликовала новость о странных вещах, происходящих в Краснодарском крае и касающихся фермерских хозяйств.
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Как вежливо отказать
Как вежливо отказать
Правила игры
Всем нам в нашей жизни порой приходиться в чем-либо кому-нибудь отказывать по тем или иным причинам. Надо уметь по возможности делать это вежливо и красиво/
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Карьера
Одна из известнейших ведьм современности, консультирующая политиков и предпринимателей, Алена Полынь рассказала о тайнах успешного бизнеса. Она поделилась своим знанием того, как использовать магические силы для реализации своих планов и желаний и как магия поможет обрести финансовое благополучие.
Десять качеств успешных людей Десять правил успешного человека от мировых психологов Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе