Совет директоров Северстали принял решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд рублей, а также трех выпусков классических облигаций общим объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Как отмечает аналитик Инвесткафе Павел Емельянцев, "совет директоров Северстали решил выпустить облигаций на 80 млрд руб. (4 выпуска биржевых и 3 вида классических) с целью рефинансировать свой долговой портфель.
Напомню, что по итогам 1-ого квартала 2012 года у Северстали оказалась самая низкая долговая нагрузка по отношения к доходам - коэффициент NetDebt/EBITDA составил лишь 1,1х. Выпуск нового долга в таком размере увеличит значение коэффициента до 1,8-1,9х при том, что комфортным можно считать уровень до 2,0х. Таким образом, задолженность останется на вполне допустимой отметке, и металлург не будет испытывать никаких проблем с ее обслуживанием. С подобной целью Северсталь уже выпускала облигации на сумму в 45 млрд руб. в 2009 году".