Россия разместила еврооблигации на сумму $7 млрд

Россия разместила еврооблигации на сумму $7 млрд
Россия разместила еврооблигации на сумму $7 млрд

28 марта Россия разместила три выпуска суверенных еврооблигаций общим объемом $7 млрд, пишет Forbes. Доходность по 5-летним бумагам - 3,3% годовых, 10-летним - 4,6% годовых, 30-летним - 5,8% годовых. При этом спрос на евробонды РФ составил около $25 млрд, что в 3,5 раза превысило объем предложения.

Инвесторы оценили российские риски ниже, чем, например, Италии или Испании, чьи 10-летние облигации торговались вчера с доходностью 5,1% и 5,3% годовых соответственно. На фоне долгового кризиса в Европе повышенный интерес к облигациям России, чья экономика находится в относительно неплохом состоянии, вполне объясним.

Глава Pacific Investment Management Company и один из лучших трейдеров мира Билл Гросс сказал вчера в интервью CNBC, что российские 30-летние облигации сегодня выглядят более привлекательными, чем американские US Treasures. Он подчеркнул, что спрос на евробонды РФ составил около 25 миллиардов долларов.

27 марта, закончилось road show российских евробондов, проводившееся с 19 марта в США и Великобритании, и закрылась книга заявок на бумаги. Организаторами размещения суверенных евробондов РФ ранее были назначены BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал", отмечает ПРАЙМ.

Доходность выпущенных 5-летних российских облигаций на 230 базисных пункта выше, чем по аналогичным бумагам США. Ориентир доходности по 10-летним евробондам составил 240 базисных пунктов относительно американских ценных бумаг. Разница в доходности по 30-летним облигациям составила 250 базисных пунктов по отношению к американским бондам.

Доходность по российским 10-летним облигациям будет всего на 60 базисных пунктов выше, чем по аналогичным бумагам ЮАР, несмотря на то, что суверенный рейтинг этой страны /BBB+/ в настоящий момент выше, чем у России /ВВВ/, добавляет ИТАР-ТАСС.

По мнению аналитиков, эти относительно низкие показатели доходности свидетельствуют о том, что мировые рынки рассматривают Россию как надежного заемщика. "Наша точка зрения заключается в том, что эти облигации, по сравнению с бумагами аналогичных ей стран, являются относительно дешевыми. Учитывая силу экономики и относительно низкий уровень суверенной задолженности, инвестировать в них имеет смысл", - заявил агентству Рейтер Вернер Гей ван Питтиус, управляющий фонда "Инвестек эссет менеджмент". Этот фонд был в числе инвесторов, которые приобрели российские еврооблигации в ходе нынешнего выпуска.  

Напомним, В 2011 году Россия разместила рублевые еврооблигации на 90 миллиардов рублей. Сначала в феврале были размещены семилетние евробонды на 40 миллиардов рублей с доходностью 7,85% годовых, затем в мае было проведено доразмещение этого выпуска еще на 50 миллиардов рублей 



Рейтинг "качества" от "Росконтроля" продается за 1 млн рублей
Рейтинг  качества  от  Росконтроля  продается за 1 млн рублей
Правила игры
Свой знак качества "Росконтроль" продает любому производителю, готовому заплатить 1 миллион рублей. Тот, кто не готов платить деньги может поплатиться репутацией. А владеют этим бизнесом люди с сомнительными "историями успеха".
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Производство Аграрный сектор
"Правда.Ру" опубликовала новость о странных вещах, происходящих в Краснодарском крае и касающихся фермерских хозяйств.
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Как вежливо отказать
Как вежливо отказать
Правила игры
Всем нам в нашей жизни порой приходиться в чем-либо кому-нибудь отказывать по тем или иным причинам. Надо уметь по возможности делать это вежливо и красиво/
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Карьера
Одна из известнейших ведьм современности, консультирующая политиков и предпринимателей, Алена Полынь рассказала о тайнах успешного бизнеса. Она поделилась своим знанием того, как использовать магические силы для реализации своих планов и желаний и как магия поможет обрести финансовое благополучие.
Десять качеств успешных людей Десять правил успешного человека от мировых психологов Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе