Райффайзен Банк успешно разместил еврооблигации МКБ на $200 млн

Райффайзен Банк успешно разместил еврооблигации МКБ на $200 млн
Райффайзен Банк успешно разместил еврооблигации МКБ на $200 млн

28 июля Райффайзен Банк Интернациональ успешно разместил трехлетние еврооблигации ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) с фиксированной процентной ставкой по правилу ReGS. Необеспеченные облигации с преимущественным правом требования и фиксированным купоном 8,25% годовых на 200 миллионов долларов США были размещены по номинальной стоимости. 

Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступил единственным организатором и бук-раннером. Размещение бумаг прошло после проведения европейского роуд-шоу в Лондоне, Цюрихе, Вене, Амстердаме и Риге. 

«Значительное количество заявок, в том числе и от большого круга региональных инвесторов, подчеркивает профессионализм команды Райффайзен Банк Интернациональ, работающих в Вене, Москве, Лондоне и Сингапуре. Даже в условиях высокой волатильности на рынке они смогли разместить выпуск среди широкого круга инвесторов из Европы, Азии и стран СНГ», - говорит Патрик Батлер, член правления Райффайзен Банк Интернациональ, ответственный за инвестиционно-банковские операции. 

Книга заявок, переподписанная в итоге на 25%, была широко диверсифицирована  по региональному принципу. В ходе бук-билдинга было подано 63 заявки, значительная часть которых пришлась на новых инвесторов. Более двух третей от объема выпущенных облигаций было размещено за пределами России: наиболее высокий спрос проявили инвесторы из Великобритании, Германии и

Швейцарии, а также Австрии, стран Восточной Европы, Прибалтики и Азии. 

Значительный вклад в высокое качество книги заявок внесло и то, что наравне с банками в размещении приняли участие управляющие и страховые компании,  а также клиенты private banking. 

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Около 60 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 14 миллионов клиентов в 3 000 его отделений, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ - единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ - центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ. 

Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Карьера
Одна из известнейших ведьм современности, консультирующая политиков и предпринимателей, Алена Полынь рассказала о тайнах успешного бизнеса. Она поделилась своим знанием того, как использовать магические силы для реализации своих планов и желаний и как магия поможет обрести финансовое благополучие.
Рейтинг "качества" от "Росконтроля" продается за 1 млн рублей
Рейтинг  качества  от  Росконтроля  продается за 1 млн рублей
Правила игры
Свой знак качества "Росконтроль" продает любому производителю, готовому заплатить 1 миллион рублей. Тот, кто не готов платить деньги может поплатиться репутацией. А владеют этим бизнесом люди с сомнительными "историями успеха".
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Производство Аграрный сектор
"Правда.Ру" опубликовала новость о странных вещах, происходящих в Краснодарском крае и касающихся фермерских хозяйств.
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Десять качеств успешных людей
Карьера
Многие бизнесмены и знаменитости не владеют каким-либо специальным образованием в сфере своей занятости, они просто с самого начала были уверены в собственных начинаниях и шли к этому.
Десять правил успешного человека от мировых психологов Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе  Ваш успех - порядок в голове