новости29 июля ОАО Банк ВТБ успешно завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 400 млн сингапурских долларов («Предложение») в рамках Программы № 2 выпуска валютных среднесрочных нот, говорится в сообщении банка.
Это первое в истории размещение российского эмитента в сингапурских долларах и крупнейшее размещение для иностранного эмитента в Сингапуре с начала 2010 года. При этом изначально заявленный объем Предложения в 100 млн сингапурских долларов был превышен в четыре раза.
Еврооблигации будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург со сроком погашения в 2012 году с фиксированной ставкой купона 4.2% годовых. Организаторами размещения выступили VTB Capital и OCBC. Сингапурская биржа (Singapore Exchange Securities Trading Limited) выдала принципиальное согласие на включение Еврооблигаций в свой Официальный котировальный список.
«Несмотря на заявленный амбициозный ценовой ориентир, выпуск еврооблигаций вызвал значительный интерес инвесторов. Азиатские рынки привлекательны для ВТБ с точки зрения диверсификации источников фондирования, и этот выпуск на локальном сингапурском рыке - значительное достижение для ВТБ. В размещении приняли участие инвесторы из Сингапура, Гонконга, других стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, что подтверждает доверие международного инвестиционного сообщества к ВТБ», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Герберт Моос.
