«Роснефть» собрала $7 млрд, которые должна вернуть кредиторам

«Роснефть» привлекает синдицированный пятилетний кредит на сумму около $3 млрд, рассказали два источника в компании. Деньги предоставит пул иностранных банков. Координатор сделки — Deutsche Bank, ставка по кредиту — LIBOR + 1,25%, сказал один из них. Пока компания привлекла $2,85 млрд, но рассчитывает увеличить сумму до $3 млрд.

Кроме банков в пул вошли Shell, BP, Vitol и Sempra (трейдер, совладельцем которого является Royal Bank of Scotland ), говорят собеседники «Ведомостей». Каждая из них даст около $200 млн в качестве предоплаты за поставку нефти — примерно по 400 000 т каждому. Этот кредит станет одним из крупнейших, привлеченных российскими компаниями с начала глобального финансового кризиса в августе прошлого года. Больше — $5,3 млрд за один раз — привлекла лишь Sakhalin Energy , «Роснефть» в феврале заняла $3 млрд.

С учетом этого займа в копилке «Роснефти» окажется $7 млрд — примерно столько, по словам менеджера компании, ей нужно заплатить кредиторам в августе — сентябре, чтобы рассчитаться по долгам, взятым на покупку активов ЮКОСа.

В прошлом году для покупки активов ЮКОСа «Роснефть» привлекла бридж-кредиты на $22 млрд: $13 млрд на срок до года и $9 млрд на срок до 18 месяцев. Часть из них компания погасила. На конец марта долг по нерефинансированным краткосрочным кредитам составлял $6,5 млрд, следует из отчетности «Роснефти». До конца года ей нужно вернуть $8,6 млрд долга, говорит менеджер компании.

В июне «Роснефть» договорилась о кредите на $2,35 млрд с пулом западных банков. Для этой сделки компания использовала часть из 9,44% своих акций, купленных в прошлом году у ЮКОСа. Еще $2 млрд «Роснефть» может погасить из собственных средств, говорил в июне в интервью «Ведомостям» президент компании Сергей Богданчиков. Итого — $7,2 млрд (если сумма кредита не увеличится).

Деньги на оставшиеся в этом году выплаты компании (около $1,3 млрд) компания постарается взять из собственных средств или привлечь за счет еврооблигаций. Совет директоров «Роснефти» в прошлом году одобрил выпуск евробондов на сумму до $5 млрд и конвертируемых облигаций объемом до $3,5 млрд. О такой возможности говорил в интервью Богданчиков.

Новый кредит обойдется «Роснефти» дороже прошлых займов, констатирует аналитик «Ренессанс капитала» Николай Подгузов: в 2007 г. LIBOR был несколько выше, чем сейчас, но премия к нему для «Роснефти» составляла 0,25-0,5%. В феврале госкомпания заняла более $3 млрд на пять лет под LIBOR + 0,95%. Учитывая ситуацию на рынке, «Роснефть» заняла «очень дешево», отмечает Михаил Галкин из МДМ-банка. Еврооблигации на тот же срок могли бы стоить ей до 8% годовых, соглашается Подгузов.

«Роснефть» брала предоплату за будущие поставки нефти в 2005 г., чтобы рефинансировать кредит на покупку «Юганска». Китайская CNPC одолжила «Роснефти» $6 млрд в счет поставок 48,4 млн т нефти до 2010 г. На этот раз объемы поставок намного меньше, а цена — Urals минус расходы на фрахт, говорит менеджер госкомпании. Нефть будет продаваться по рыночной цене, так что это хорошая сделка для «Роснефти», говорит аналитик «Солида» Денис Борисов.

Код для вставки в блог
Версия для печати  Версия для печати

Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Карьера
Одна из известнейших ведьм современности, консультирующая политиков и предпринимателей, Алена Полынь рассказала о тайнах успешного бизнеса. Она поделилась своим знанием того, как использовать магические силы для реализации своих планов и желаний и как магия поможет обрести финансовое благополучие.
Рейтинг "качества" от "Росконтроля" продается за 1 млн рублей
Рейтинг  качества  от  Росконтроля  продается за 1 млн рублей
Правила игры
Свой знак качества "Росконтроль" продает любому производителю, готовому заплатить 1 миллион рублей. Тот, кто не готов платить деньги может поплатиться репутацией. А владеют этим бизнесом люди с сомнительными "историями успеха".
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Производство Аграрный сектор
"Правда.Ру" опубликовала новость о странных вещах, происходящих в Краснодарском крае и касающихся фермерских хозяйств.
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Десять качеств успешных людей
Карьера
Многие бизнесмены и знаменитости не владеют каким-либо специальным образованием в сфере своей занятости, они просто с самого начала были уверены в собственных начинаниях и шли к этому.
Десять правил успешного человека от мировых психологов Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе  Ваш успех - порядок в голове 
Золотые правила рынка услуг
Рынок услуг
Если вы не пытаетесь претендовать на длительные отношения с вашим клиентом, то вы теряете на этом деньги.
Бизнес-идея: Летнее кафе шатер Идея пассивного дохода: выращиваем фундук Бизнес-план: Выращивание редиса в теплицах Бизнес-план: Полировка автомобильных фар Разработка дизайна интерьера
Система Orphus