«Роснефть» привлекает синдицированный пятилетний кредит на сумму около $3 млрд, рассказали два источника в компании. Деньги предоставит пул иностранных банков. Координатор сделки — Deutsche Bank, ставка по кредиту — LIBOR + 1,25%, сказал один из них. Пока компания привлекла $2,85 млрд, но рассчитывает увеличить сумму до $3 млрд.

Кроме банков в пул вошли Shell, BP, Vitol и Sempra (трейдер, совладельцем которого является Royal Bank of Scotland ), говорят собеседники «Ведомостей». Каждая из них даст около $200 млн в качестве предоплаты за поставку нефти — примерно по 400 000 т каждому. Этот кредит станет одним из крупнейших, привлеченных российскими компаниями с начала глобального финансового кризиса в августе прошлого года. Больше — $5,3 млрд за один раз — привлекла лишь Sakhalin Energy , «Роснефть» в феврале заняла $3 млрд.

С учетом этого займа в копилке «Роснефти» окажется $7 млрд — примерно столько, по словам менеджера компании, ей нужно заплатить кредиторам в августе — сентябре, чтобы рассчитаться по долгам, взятым на покупку активов ЮКОСа.

В прошлом году для покупки активов ЮКОСа «Роснефть» привлекла бридж-кредиты на $22 млрд: $13 млрд на срок до года и $9 млрд на срок до 18 месяцев. Часть из них компания погасила. На конец марта долг по нерефинансированным краткосрочным кредитам составлял $6,5 млрд, следует из отчетности «Роснефти». До конца года ей нужно вернуть $8,6 млрд долга, говорит менеджер компании.

В июне «Роснефть» договорилась о кредите на $2,35 млрд с пулом западных банков. Для этой сделки компания использовала часть из 9,44% своих акций, купленных в прошлом году у ЮКОСа. Еще $2 млрд «Роснефть» может погасить из собственных средств, говорил в июне в интервью «Ведомостям» президент компании Сергей Богданчиков. Итого — $7,2 млрд (если сумма кредита не увеличится).

Деньги на оставшиеся в этом году выплаты компании (около $1,3 млрд) компания постарается взять из собственных средств или привлечь за счет еврооблигаций. Совет директоров «Роснефти» в прошлом году одобрил выпуск евробондов на сумму до $5 млрд и конвертируемых облигаций объемом до $3,5 млрд. О такой возможности говорил в интервью Богданчиков.

Новый кредит обойдется «Роснефти» дороже прошлых займов, констатирует аналитик «Ренессанс капитала» Николай Подгузов: в 2007 г. LIBOR был несколько выше, чем сейчас, но премия к нему для «Роснефти» составляла 0,25-0,5%. В феврале госкомпания заняла более $3 млрд на пять лет под LIBOR + 0,95%. Учитывая ситуацию на рынке, «Роснефть» заняла «очень дешево», отмечает Михаил Галкин из МДМ-банка. Еврооблигации на тот же срок могли бы стоить ей до 8% годовых, соглашается Подгузов.

«Роснефть» брала предоплату за будущие поставки нефти в 2005 г., чтобы рефинансировать кредит на покупку «Юганска». Китайская CNPC одолжила «Роснефти» $6 млрд в счет поставок 48,4 млн т нефти до 2010 г. На этот раз объемы поставок намного меньше, а цена — Urals минус расходы на фрахт, говорит менеджер госкомпании. Нефть будет продаваться по рыночной цене, так что это хорошая сделка для «Роснефти», говорит аналитик «Солида» Денис Борисов.