На прошлой неделе «Металлоинвест» подписал соглашения об организации IPO с Credit Suisse, Deutsche Bank, Merrill Lynch, «Ренессанс капиталом» и ВТБ, рассказал источник, близкий к компании. Сотрудник одного из этих банков уточнил, что иностранные банки получили статус глобальных координаторов, а российские — соорганизаторов.

Сначала компания вела переговоры только с иностранными банками, российские появились в процессе недавно, утверждает инвестбанкир, добавляя, что в таких случаях иностранные банки обычно берут на себя размещение за границей, а наши — в России, пишут «Ведомости».

IPO «Металлоинвеста» запланировано на осень. Компания собирается продать 10% акций, еще 15% пропорционально долям разместят нынешние акционеры. «Металлоинвест» рассчитывает на капитализацию при размещении до $30 млрд.

В марте президент ВТБ Андрей Костин, представляя руководителя инвестбанка — экс-зампреда правления «Дойче банка» Юрия Соловьева, пообещал потратить на создание и развитие инвестбанка $500 млн. С тех пор ВТБ нанял несколько десятков сотрудников из «Дойче банка» — одного из лидеров на рынке инвестбанковских услуг в последние годы.

«Металлоинвест» давно сотрудничает с ВТБ. Госбанк в 2005 г. помог ему выкупить у Бориса Иванишвили Михайловский ГОК, выдав кредит на $1 млрд. IPO «Металлоинвеста» — не первый мандат «ВТБ капитал». Он с J. P. Morgan и «Ренессансом» также организует размещение на российской бирже допэмиссии «Разгуляя» объемом свыше $280 млн (цена определится на этой неделе).

Банкиры ожидают от ВТБ организации сделок в энергетике. На прошлой неделе соруководителем управления инвестбанковских услуг был назначен специалист по этому сектору Михаил Бутрин из «Дойче банка», скоро в инвестбанк придет бывший член правления РАО «ЕЭС» Сергей Дубинин.

Преимущество ВТБ по сравнению с российскими инвестбанками — большой капитал, что позволяет не только консультировать и размещать, но и кредитовать, а также вести большой объем операций с ценными бумагами, замечает топ-менеджер российского инвестбанка. Благодаря давним отношениям с крупными компаниями им проще получить мандат на инвестбанковскую сделку, говорит руководитель российской «дочки» иностранного инвестбанка, приводя в пример «Металлоинвест», для которого ВТБ — крупнейший кредитор.