«Роснефть» заложит наследство от ЮКОСа под кредит от западных банков

С 2007 г. «внучке» «Роснефти» — «РН-развитию» принадлежит 9,44% акций госкомпании. Этот пакет достался ей на первом аукционе по распродаже активов ЮКОСа. Президент «Роснефти» Сергей Богданчиков говорил, что акции могут быть использованы для финансирования сделок, а в декабре 2007 г. совет директоров компании даже одобрил выпуск конвертируемых облигаций объемом до $3,5 млрд.

Части акций нашлось другое применение — около 3,7%, или порядка 390 млн штук, «Роснефть» решила использовать в сделке репо с пулом иностранных банков, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к госкомпании. Акции перейдут в собственность структурной компании банков, сообщил один из них. Но распоряжаться ими кредиторы не смогут: право голоса и получения дивидендов на все время действия соглашения остаются за «Роснефтью».

Взамен банки предоставят «Роснефти» годовой кредит на сумму около $2,35 млрд примерно под 5,5% годовых, а погасив кредит, компания вернет акции, сообщили оба источника. Вчера 3,7% акций стоили в РТС около $4,7 млрд. Размер обеспечения в залоговых сделках всегда больше ссуды, объясняет банкир. Деньги пока не получены, но соглашение с банками уже подписано. Среди вошедших в пул банков — Barclays, Societe Generale, Roayl Bank of Scotland и BNP Paribas, J. P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse.

Используя акции, «Роснефть» снижает стоимость финансирования даже по сравнению с возможным выпуском евробондов, говорит близкий к госкомпании источник. Если не брать в расчет размер комиссионных банков и ориентироваться на последние сделки «Газпрома», Сбербанка и ВТБ, то годовые облигации «Роснефть» сейчас разместила бы под 5,5-6%, а синдицированный кредит, возможно, обошелся бы ей еще дешевле, считает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Но использование схемы репо, по его мнению, оправданно: во-первых, одной сделкой разместить евробонды более чем на $2 млрд проблематично, а во-вторых, лимиты банков на синдицированные займы для «Роснефти» небезграничны.

На выкуп активов ЮКОСа в 2007 г. «Роснефти» пришлось привлечь бридж-кредиты на $22 млрд. В марте госкомпания погасила $5,8 млрд долга. На конец I квартала 2008 г. чистый долг «Роснефти» составлял $23,575 млрд, из которых $13,797 млрд приходилось на долю краткосрочных обязательств. Сделка репо — подготовка к выплате следующего транша: в августе-сентябре «Роснефти» предстоит выплатить $8,6 млрд.

Рейтинг "качества" от "Росконтроля" продается за 1 млн рублей
Рейтинг  качества  от  Росконтроля  продается за 1 млн рублей
Правила игры
Свой знак качества "Росконтроль" продает любому производителю, готовому заплатить 1 миллион рублей. Тот, кто не готов платить деньги может поплатиться репутацией. А владеют этим бизнесом люди с сомнительными "историями успеха".
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Производство Аграрный сектор
"Правда.Ру" опубликовала новость о странных вещах, происходящих в Краснодарском крае и касающихся фермерских хозяйств.
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Как вежливо отказать
Как вежливо отказать
Правила игры
Всем нам в нашей жизни порой приходиться в чем-либо кому-нибудь отказывать по тем или иным причинам. Надо уметь по возможности делать это вежливо и красиво/
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Карьера
Одна из известнейших ведьм современности, консультирующая политиков и предпринимателей, Алена Полынь рассказала о тайнах успешного бизнеса. Она поделилась своим знанием того, как использовать магические силы для реализации своих планов и желаний и как магия поможет обрести финансовое благополучие.
Десять качеств успешных людей Десять правил успешного человека от мировых психологов Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе