Размещение еврооблигаций набирает темпы

Банки после многомесячного перерыва возобновили заимствования за рубежом. Вчера ВТБ разместил выпуск еврооблигаций на ?1 млрд. Это уже четвертый из крупнейших российских банков, о выходе которого на западный долговой рынок стало известно за последнюю неделю.

Ранее появилась информация о размещении еврооблигаций «Газпромбанка», «Альфа-Банка» ($250-300 млн) и Сбербанка (около $1 млрд). Вчера президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в этом году банк планирует привлечь с внешних рынков до $5 млрд, раньше Сбербанк планировал занять $3 млрд.

Первым из кредитных организаций с начала года на западный рынок вышел ВТБ, разместивший в мае 10-летние еврооблигации (loan participation notes, LPN) на $2 млрд. 10 июня выпуск бумаг на сумму $300 млн реализовал банк «Ак Барс». Тогда участники рынка предполагали, что, если «Ак Барс» удачно продаст свои облигации, размещения могут начаться с периодичностью раз в неделю. Однако на этой неделе свои выпуски уже реализовали три банка: «Хоум Кредит энд Финанс банк» ($500 млн), «Транскредитбанк» ($350 млн) и «Тинькофф кредитные системы» (?70 млн с доходностью 18% годовых). Вчера в «Альфа-Банке» «Коммерсанту» сообщили, что банк планирует продать свои бумаги также на этой неделе.

Банки, в период разгара финансового кризиса ограниченные в возможностях заимствований за рубежом, сейчас наверстывают упущенное, объясняет массовый выход кредитных организаций на рынок евробондов главный экономист банка «ТРАСТ» Евгений Надоршин. По его словам, они торопятся попасть в образовавшееся окно, поскольку нет уверенности, что осенью ситуация на мировом рынке не ухудшится. «Банкам необходимо компенсировать резкий рост кредитных портфелей за счет долгосрочных заимствований, которые они получают за счет выпуска еврооблигаций», — дополняет главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова.

Еще одной причиной всплеска активности российских банков на рынке еврооблигаций Евгений Надоршин называет неопределенность по поводу того, как ФРС и Европейский центробанк будут бороться с ростом инфляции. Если монетарные власти решатся на повышение ключевых ставок, доходности еврооблигаций вырастут, и инвесторы на первичных размещениях будут требовать повышения премии, полагает эксперт.

Код для вставки в блог
Версия для печати  Версия для печати

Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Карьера
Одна из известнейших ведьм современности, консультирующая политиков и предпринимателей, Алена Полынь рассказала о тайнах успешного бизнеса. Она поделилась своим знанием того, как использовать магические силы для реализации своих планов и желаний и как магия поможет обрести финансовое благополучие.
Рейтинг "качества" от "Росконтроля" продается за 1 млн рублей
Рейтинг  качества  от  Росконтроля  продается за 1 млн рублей
Правила игры
Свой знак качества "Росконтроль" продает любому производителю, готовому заплатить 1 миллион рублей. Тот, кто не готов платить деньги может поплатиться репутацией. А владеют этим бизнесом люди с сомнительными "историями успеха".
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Производство Аграрный сектор
"Правда.Ру" опубликовала новость о странных вещах, происходящих в Краснодарском крае и касающихся фермерских хозяйств.
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Десять качеств успешных людей
Карьера
Многие бизнесмены и знаменитости не владеют каким-либо специальным образованием в сфере своей занятости, они просто с самого начала были уверены в собственных начинаниях и шли к этому.
Десять правил успешного человека от мировых психологов Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе  Ваш успех - порядок в голове 
Золотые правила рынка услуг
Рынок услуг
Если вы не пытаетесь претендовать на длительные отношения с вашим клиентом, то вы теряете на этом деньги.
Бизнес-идея: Летнее кафе шатер Идея пассивного дохода: выращиваем фундук Бизнес-план: Выращивание редиса в теплицах Бизнес-план: Полировка автомобильных фар Разработка дизайна интерьера
Система Orphus