Вчера французский банк Societe Generale, объявил о размещении среди акционеров дополнительных акции по цене 47,5 евро. Видимо, SG намерен сначала увеличить свой капитал, а затем завершить сделку по покупке Росбанка. Однако это может негативно сказаться на акциях последнего, считают эксперты.

SG намерен продать 116 млн новых бумаг, надеясь привлечь 5,5 млрд евро. На каждые четыре уже имеющиеся акции их владельцы могут купить еще одну. Цена продажи акций на 39% ниже их стоимости на закрытие рынка в пятницу, составившей 77,72 евро. После объявления условий акции Societe Generale понизились на 6,3% , т.к. предполагалось, что дисконтом составит порядка 30%, отмечают аналитики ИК «Проспект».

Организаторами размещения являются JPMorgan, Morgan Stanley, а также инвестиционное подразделение Societe Generale.

Societe Generale также объявил, что по итогам 2007 года его прибыль составила порядка 947 млн. евро, что превышает прогнозы, находившиеся в диапазоне 600- 800 млн. евро. Операционная прибыль, с учетом потерь от операций, проводившихся Ж.Кервьелем, снизилась до 1,8 млрд евро по сравнению с 8 млрд. евро в 2006 году.

В конце января президент и генеральный директор Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) Марк-Эммануэль Вивес заявил, что Societe Generale не планирует отказываться от получения контроля над Росбанком и намерена завершить сделку по покупке 30%+ 1 акции ориентировочно 11 февраля 2008 г. После получения контроля над Росбанком Societe Generale намерен выкупить 7,8% акций банка у миноритариев по цене реализации опциона, т.е. по $7,87 за акцию.

Однако, судя по всему, французская банковская группа намерена сначала увеличить собственный капитал и уже после завершить сделку по покупке Росбанка. Перенос реализации опциона может негативно сказаться на акциях Росбанка, считают эксперты.