Финансисты уже пытаются представить мир без США

В последние дни, когда вести из США вызвали панику на мировых биржах, объем стабилизирующих вливаний оказался в полтора раза больше, чем после атаки террористов на ВТЦ. Америка грозит нарушить устойчивость мировой экономики. Перспектива дефолта заставляет предположить, что эпоха Pax Americana подходит к концу.

На протяжении почти двух прошедших недель мировые финансовые рынки заметно лихорадило. Пессимисты говорят, что это только начало и впереди всех нас ждет еще много интересного. Оптимисты утверждают, что оснований для беспокойства нет, ситуация под контролем, а паника на основных финансовых площадках – незначительные «временные трудности». Время, как гласит народная мудрость, покажет и рассудит.

В любом случае, учитывая, что поводом к панике участников финансовых рынков были новости из США, есть смысл еще раз задуматься о месте Соединенных Шатов в мире, их роли и весе в международных процессах. К вопросу финансовой нестабильности и, вскользь, к ее причинам мы обязательно вернемся чуть позже, а пока начнем, казалось бы, издалека.

«В чем сила, брат?»

Американцы – народ простой и на сложные вопросы отвечают без затей. Кто, мол, сильнее, тот и прав. При таком подходе – после того, как исчез Советский Союз – самыми правыми, с точки зрения Вашингтона, остались только одни Соединенные Штаты. На каком основании? Вот, пожалуйста…

«Америка занимает доминирующие позиции в четырех имеющих решающее значение областях мировой власти: в военной области она располагает не имеющими себе равных глобальными возможностями развертывания; в области экономики остается основной движущей силой мирового развития, даже несмотря на конкуренцию в отдельных областях со стороны Японии и Германии; в технологическом отношении она сохраняет абсолютное лидерство в передовых областях науки и техники; В области культуры, несмотря на ее некоторую примитивность, Америка пользуется не имеющей себе равных притягательностью, особенно среди молодежи всего мира, - все это обеспечивает Соединенным Штатам политическое влияние, близкого которому не имеет ни одно государство. Именно сочетание всех этих факторов делает Америку единственной мировой сверхдержавой в полном смысле этого слова», - написал Збигнев Бжезинский через пять лет после победы СВОБОДНОГО МИРА над ИМПЕРИЕЙ ЗЛА.

В середине 90-х прошлого века только культурная мощь США (сам Бжезинский пишет об этой составляющей американской сверхдержавности с оговорками) вызывала у многих серьезные сомнения. В остальном же, немногочисленным тогда недоброжелателям Америки было, как говорил Михаил Жванецкий, крыть нечем. И хотелось крыть, а было нечем.

Странности в ночь на 12 сентября 2001

Практически сразу после первых сообщений об атаках международных террористов на Пентагон и Башни-близнецы многие граждане постсоветских стран повели себя крайне странно. Не сговариваясь они бросились в обменники, чтобы успеть поменять по текущему курсу незыблемые и твердые американские доллары на «деревянные» рубли, гривны и другие «мягкие» валюты собственных недоразвитых государств. Что происходит дальше?

Как нас учат либеральные экономисты, избыточное предложение снижает цену на товар. Поэтому руководители банков, не будь дураками, дали в ту ночь негласное указание своим сотрудникам принимать «вечнозеленый» доллар по курсу в 2-3 раза более низкому, чем официальный. Что касается, например, украинских банков, то подобный опыт у них уже был. В результате, российские граждане, отдыхавшие в украинских здравницах, попали в конце лета 1998 в весьма затруднительное положение. Курс рубля к гривне тогда в считанные дни упал в разы. Но, скажете, то – рубль, а то – ДОЛЛАР! Понимать надо. Согласен, надо… Поэтому идем дальше.

Разница между валютами Российской Федерации и Соединенных Штатов сказалась довольно быстро. Например, на Украине самодеятельность частных банков была решительно пресечена силами «летучих отрядов» из числа представителей власти. Появившись на ночных украинских улицах, они быстро и доходчиво объяснили работникам обменников последствия их буквальной приверженности принципам свободы рынка (изъятие лицензий и т.д.). Тогда банки на какое-то время прибегли к тихому саботажу, объясняя отказ принимать доллары отсутствием свободной национальной валюты (что было, кстати говоря, недалеко от истины). В конце концов ситуацию удалось стабилизировать, но скорее это доказало действенность административно-командных методов управления экономикой, чем стало победой принципов свободы рынка.

Самая надежная валюта или «дурилка картонная»?

Почему так издалека? В середине августа во время суматохи на финансовых рынках аналитики не раз упоминали действия главных мировых центробанков в первые дни после «9/11» и сопоставляли их с мерами по преодолению нынешнего фондового обвала. В частности, в конце позапрошлой недели для предотвращения паралича кредитных рынков центробанки резко увеличили объем операций по предложению ликвидности. Финансовый аналитик Сергей Егишянц приводит такие цифры: ФРС США в четверг (9 августа с.г.) выдала банкам 24 млрд. долларов, а в пятницу – 35 млрд.; Банк Японии – 8.5 млрд. (в пятницу); Резервный банк Австралии – 4.2 млрд.; Банк Канады – 1.6 млрд.; а всех переплюнул ЕЦБ, вываливший на рынок в четверг 94.8 млрд. евро, а в пятницу – ещё 61.1 млрд. (130 и 84 млрд. долларов соответственно).

Как сообщает Би-би-си, объем нынешних вливаний уже в полтора раза превысил объемы интервенций, предпринятых основными мировыми центробанками в первые дни после 11 сентября 2001. Казалось бы, совершенно разные поводы для паники – атака международного терроризма на оплот Свободного Мира и обрушение американской ипотечной пирамиды – а последствия для финансовых рынков одинаковы. Что же тут общего?

Общее то, что в обоих случаях местом действия являются Соединенные Штаты, а разгадка схожести ситуаций заключается в особенностях сложившейся мировой финансовой системы, которая основана на американской (национальной) валюте как единой мерой стоимости. Не будем сильно углубляться в дебри, отметим лишь основные моменты. При годовом ВВП около 13 трлн. долларов Соединенные Штаты имеют национальный долг порядка 50 трлн. Производя пятую часть мирового ВВП, США потребляют примерно в два раза больше.

Для того чтобы обслуживать свои текущие долги США выпускают новые ценные бумаги, например, краткосрочные и долгосрочные долговые обязательства. Мир это терпит, потому что предсказать последствия обрушения этой пирамиды никто не берется. Экономики многих стран мира ориентированы на американский рынок, золотовалютные резервы многих стран (России в том числе) сформированы из американских ценных бумаг.

Но нервы у всех на пределе. Все, кто присутствует на рынке, представляют себе истинное положение вещей. Причины для американского дефолта существуют уже несколько лет, а поводом может стать все что угодно: начиная от теракта до «игрушечной войны» с Китаем или разоблачения очередной аферы на американском ипотечном рынке. С одной стороны очередное китайское предупреждение Вашингтону о способности Пекина обрушить доллар выглядит, как угроза спилить сук, на котором сидят сами китайцы. С другой стороны интуиция подсказывает, что китайцы, если понадобится, вполне способны туго «затянуть пояса» (не впервой, как говорится), а вот выйдет ли это у граждан процветающих США – большой вопрос.

Тихий (?) конец единственной сверхдержавы

С отменой в 1971 году «золотого стандарта» валюты многих стран мира оторвались от своего натурального обеспечения и стали превращаться в ценные бумаги наподобие акций. Американского доллара это касается прежде всего. Если страна выглядит успешной, то и приобретение ее ценных бумаг (акций процветающей компании) представляется выгодным вложением средств. Однако как бы не повторилась ситуация, имевшая место с компанией «Энрон»: вчера ее акции стоили приличных денег, а сегодня они уже очутились в категории «мусор».

О диспропорциях в американской экономике и неустойчивости мировой финансовой системы известно давно. Но при этом довольно убедительно звучали и аргументы Бжезинского, о которых говорилось выше. Вместе с тем, возможно, настало время взглянуть на них заново, ведь прошло уже целое десятилетие и в этот период в мире произошло множество драматических событий.

Что касается военной мощи, например, то выяснилось, что величина военного бюджета, превышающая суммарные военные расходы других стран мира, не является гарантией неуязвимости страны и победоносности ее армии. «9/11» продемонстрировал уязвимость единственной сверхдержавы, а Афганистан и Ирак показали весьма ограниченные возможности американских вооруженных сил.

В отношении экономической мощи США в прежние годы существовало следующее представление. Американская экономика – самая мощная и наиболее динамичная, своего рода локомотив, прицепившись к которому самому можно достичь успеха. Сейчас ситуация обратная: чем сильнее экономика страны завязана на США, тем неустойчивей ее состояние. В мировой экономике в целом Соединенные Штаты превратились в один из самых мощных дестабилизирующих факторов. Как  и в военно-политическом смысле, впрочем. О культуре не будем (лежачих не бьем)…

Незавидная судьба проамериканских режимов

В мире все еще существует ряд стран, предпочитающих складывать все яйца в одну единственную корзину, звездно-полосатую. Во-первых, это нецелесообразно чисто по-житейски. Во-вторых, сама корзина уже не выглядит такой надежной, какой представлялась 10-20 лет назад. Поэтому проамериканские режимы, несомненно, являются наиболее неадекватными среди прочих существующих в мире, включая даже некоторые весьма одиозные. Польша, к примеру, ориентируясь исключительно на далекий Вашингтон, противопоставила себя Европе, своим соседям. Польза такого подхода даже сейчас сомнительна, а чем это обернется в будущем… Остается, в общем, только посочувствовать.


Алексей Ковалев
Код для вставки в блог
Версия для печати  Версия для печати

Как строить бизнес с партнером
Как строить бизнес с партнером
Карьера
Перед запуском собственного бизнеса, многие (если не все) предприниматели задаются одним и тем же вопросом – запускать дело в одиночку или строить бизнес с партнером (чаще всего причина, заставляющая искать партнера, - финансовая). Постараемся всесторонне рассмотреть все аспекты.
12 компаний, которые изменили нашу повседневную жизнь
12 компаний, которые изменили нашу повседневную жизнь
Ресурсы
Компаний в мире очень много. Однако далеко не каждая из них оказывает заметное воздействие на жизнь простых потребителей. Тех, кому это удалось, единицы. Предлагаем вам список компаний - революционеров в своей области. За каждым именем стоит технология или концепция, оказавшая огромное влияние на нашу повседневную жизнь и более того - ставшая её привычной и неотъемлемой...
11 советов управленцам от Google
11 советов управленцам от Google
Карьера
Никто не будет спорить с тем, что у кузницы IT-талантов, технологического лидера - Google есть, чему поучиться начинающим предпринимателям. Предлагаем вам советы бывших сотрудников Google, основанные на том, что они узнали за время работы в одной из мощнейших технологических компаний мира.
10 ожиданий клиентов от интернет-магазинов
10 ожиданий клиентов от интернет-магазинов
Рынок услуг
Онлайн-торговля набирает обороты в современном мире, и в качестве перспективного бизнеса предприниматели все чаще выбирают открытие собственного интернет-магазина. Он имеет массу преимуществ для хозяина по сравнению с обычным, и его содержание обходится гораздо дешевле. Вместе с тем интернет-магазин должен отвечать определенным требованиям, игнорирование которых...
Пять ошибок маркетинга в малом бизнесе
Пять ошибок маркетинга в малом бизнесе
Рынок услуг
Не существует одного проверенного способа раскрутить бизнес, но есть бесчисленное множество комбинаций разных маркетинговых инструментов. Вы сами должны понять, какая из них больше подходит вашему бизнесу. Однако при этом следует учесть общие маркетинговые ошибки, которые наиболее часто совершают предприниматели. Предлагаем вам список таких ошибок - разумеется,...
Принятие решения
Карьера
Решения – это то, что перевоплощает ваши мысли и идеи в реальность. От них зависит то, как будет развиваться ваша дальнейшая жизнь. Именно поэтому многим они даются нелегко, а для кого-то являются настоящей головной болью. Напоминаем вам несколько обстоятельств, о которых необходимо помнить, принимая решения.
Неожиданные шаги для победы над конкурентами Минусы работы в крупных компаниях Пять способов работать эффективнее и при этом радоваться жизни Как организовать работу команды Как разбогатеть до 30 лет
Пять ошибок маркетинга в малом бизнесе
Рынок услуг
Не существует одного проверенного способа раскрутить бизнес, но есть бесчисленное множество комбинаций разных маркетинговых инструментов. Вы сами должны понять, какая из них больше подходит вашему бизнесу. Однако при этом следует учесть общие маркетинговые ошибки, которые наиболее часто совершают предприниматели. Предлагаем вам список таких ошибок -...
Как отзывы влияют на количество клиентов? Ловушки для покупателей 10 маркетинговых приёмов для развития вашего стартапа Как продвинуть свой товар Как сделать сайт более эффективным
Активы и пассивы: как обеспечить себя в будущем
Активы и пассивы: как обеспечить себя в будущем
Ресурсы
Всемирно известный автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки прославился благодаря простой идее. Он обратил внимание, что некоторые наши сделки в дальнейшем способствуют увеличению нашего благосостояния, а некоторые – вовсе даже наоборот. Предлагаем вам его рассуждения об активах и пассивах, а проще говоря, о том, как должен мыслить человек, стремящийся...
Как заработать на перепродаже недвижимости?
Как заработать на перепродаже недвижимости?
Недвижимость
На чем заработать деньги? Относительно легкий заработок можно получить, организовав небольшой бизнес по перепродаже недвижимости. Это не так уж сложно. Конечно, как и всякий рынок, сфера недвижимости имеет свои законы. Об азах мы вам сегодня и расскажем.
 Видео
Система Orphus