Финансисты уже пытаются представить мир без США

В последние дни, когда вести из США вызвали панику на мировых биржах, объем стабилизирующих вливаний оказался в полтора раза больше, чем после атаки террористов на ВТЦ. Америка грозит нарушить устойчивость мировой экономики. Перспектива дефолта заставляет предположить, что эпоха Pax Americana подходит к концу.

На протяжении почти двух прошедших недель мировые финансовые рынки заметно лихорадило. Пессимисты говорят, что это только начало и впереди всех нас ждет еще много интересного. Оптимисты утверждают, что оснований для беспокойства нет, ситуация под контролем, а паника на основных финансовых площадках – незначительные «временные трудности». Время, как гласит народная мудрость, покажет и рассудит.

В любом случае, учитывая, что поводом к панике участников финансовых рынков были новости из США, есть смысл еще раз задуматься о месте Соединенных Шатов в мире, их роли и весе в международных процессах. К вопросу финансовой нестабильности и, вскользь, к ее причинам мы обязательно вернемся чуть позже, а пока начнем, казалось бы, издалека.

«В чем сила, брат?»

Американцы – народ простой и на сложные вопросы отвечают без затей. Кто, мол, сильнее, тот и прав. При таком подходе – после того, как исчез Советский Союз – самыми правыми, с точки зрения Вашингтона, остались только одни Соединенные Штаты. На каком основании? Вот, пожалуйста…

«Америка занимает доминирующие позиции в четырех имеющих решающее значение областях мировой власти: в военной области она располагает не имеющими себе равных глобальными возможностями развертывания; в области экономики остается основной движущей силой мирового развития, даже несмотря на конкуренцию в отдельных областях со стороны Японии и Германии; в технологическом отношении она сохраняет абсолютное лидерство в передовых областях науки и техники; В области культуры, несмотря на ее некоторую примитивность, Америка пользуется не имеющей себе равных притягательностью, особенно среди молодежи всего мира, - все это обеспечивает Соединенным Штатам политическое влияние, близкого которому не имеет ни одно государство. Именно сочетание всех этих факторов делает Америку единственной мировой сверхдержавой в полном смысле этого слова», - написал Збигнев Бжезинский через пять лет после победы СВОБОДНОГО МИРА над ИМПЕРИЕЙ ЗЛА.

В середине 90-х прошлого века только культурная мощь США (сам Бжезинский пишет об этой составляющей американской сверхдержавности с оговорками) вызывала у многих серьезные сомнения. В остальном же, немногочисленным тогда недоброжелателям Америки было, как говорил Михаил Жванецкий, крыть нечем. И хотелось крыть, а было нечем.

Странности в ночь на 12 сентября 2001

Практически сразу после первых сообщений об атаках международных террористов на Пентагон и Башни-близнецы многие граждане постсоветских стран повели себя крайне странно. Не сговариваясь они бросились в обменники, чтобы успеть поменять по текущему курсу незыблемые и твердые американские доллары на «деревянные» рубли, гривны и другие «мягкие» валюты собственных недоразвитых государств. Что происходит дальше?

Как нас учат либеральные экономисты, избыточное предложение снижает цену на товар. Поэтому руководители банков, не будь дураками, дали в ту ночь негласное указание своим сотрудникам принимать «вечнозеленый» доллар по курсу в 2-3 раза более низкому, чем официальный. Что касается, например, украинских банков, то подобный опыт у них уже был. В результате, российские граждане, отдыхавшие в украинских здравницах, попали в конце лета 1998 в весьма затруднительное положение. Курс рубля к гривне тогда в считанные дни упал в разы. Но, скажете, то – рубль, а то – ДОЛЛАР! Понимать надо. Согласен, надо… Поэтому идем дальше.

Разница между валютами Российской Федерации и Соединенных Штатов сказалась довольно быстро. Например, на Украине самодеятельность частных банков была решительно пресечена силами «летучих отрядов» из числа представителей власти. Появившись на ночных украинских улицах, они быстро и доходчиво объяснили работникам обменников последствия их буквальной приверженности принципам свободы рынка (изъятие лицензий и т.д.). Тогда банки на какое-то время прибегли к тихому саботажу, объясняя отказ принимать доллары отсутствием свободной национальной валюты (что было, кстати говоря, недалеко от истины). В конце концов ситуацию удалось стабилизировать, но скорее это доказало действенность административно-командных методов управления экономикой, чем стало победой принципов свободы рынка.

Самая надежная валюта или «дурилка картонная»?

Почему так издалека? В середине августа во время суматохи на финансовых рынках аналитики не раз упоминали действия главных мировых центробанков в первые дни после «9/11» и сопоставляли их с мерами по преодолению нынешнего фондового обвала. В частности, в конце позапрошлой недели для предотвращения паралича кредитных рынков центробанки резко увеличили объем операций по предложению ликвидности. Финансовый аналитик Сергей Егишянц приводит такие цифры: ФРС США в четверг (9 августа с.г.) выдала банкам 24 млрд. долларов, а в пятницу – 35 млрд.; Банк Японии – 8.5 млрд. (в пятницу); Резервный банк Австралии – 4.2 млрд.; Банк Канады – 1.6 млрд.; а всех переплюнул ЕЦБ, вываливший на рынок в четверг 94.8 млрд. евро, а в пятницу – ещё 61.1 млрд. (130 и 84 млрд. долларов соответственно).

Как сообщает Би-би-си, объем нынешних вливаний уже в полтора раза превысил объемы интервенций, предпринятых основными мировыми центробанками в первые дни после 11 сентября 2001. Казалось бы, совершенно разные поводы для паники – атака международного терроризма на оплот Свободного Мира и обрушение американской ипотечной пирамиды – а последствия для финансовых рынков одинаковы. Что же тут общего?

Общее то, что в обоих случаях местом действия являются Соединенные Штаты, а разгадка схожести ситуаций заключается в особенностях сложившейся мировой финансовой системы, которая основана на американской (национальной) валюте как единой мерой стоимости. Не будем сильно углубляться в дебри, отметим лишь основные моменты. При годовом ВВП около 13 трлн. долларов Соединенные Штаты имеют национальный долг порядка 50 трлн. Производя пятую часть мирового ВВП, США потребляют примерно в два раза больше.

Для того чтобы обслуживать свои текущие долги США выпускают новые ценные бумаги, например, краткосрочные и долгосрочные долговые обязательства. Мир это терпит, потому что предсказать последствия обрушения этой пирамиды никто не берется. Экономики многих стран мира ориентированы на американский рынок, золотовалютные резервы многих стран (России в том числе) сформированы из американских ценных бумаг.

Но нервы у всех на пределе. Все, кто присутствует на рынке, представляют себе истинное положение вещей. Причины для американского дефолта существуют уже несколько лет, а поводом может стать все что угодно: начиная от теракта до «игрушечной войны» с Китаем или разоблачения очередной аферы на американском ипотечном рынке. С одной стороны очередное китайское предупреждение Вашингтону о способности Пекина обрушить доллар выглядит, как угроза спилить сук, на котором сидят сами китайцы. С другой стороны интуиция подсказывает, что китайцы, если понадобится, вполне способны туго «затянуть пояса» (не впервой, как говорится), а вот выйдет ли это у граждан процветающих США – большой вопрос.

Тихий (?) конец единственной сверхдержавы

С отменой в 1971 году «золотого стандарта» валюты многих стран мира оторвались от своего натурального обеспечения и стали превращаться в ценные бумаги наподобие акций. Американского доллара это касается прежде всего. Если страна выглядит успешной, то и приобретение ее ценных бумаг (акций процветающей компании) представляется выгодным вложением средств. Однако как бы не повторилась ситуация, имевшая место с компанией «Энрон»: вчера ее акции стоили приличных денег, а сегодня они уже очутились в категории «мусор».

О диспропорциях в американской экономике и неустойчивости мировой финансовой системы известно давно. Но при этом довольно убедительно звучали и аргументы Бжезинского, о которых говорилось выше. Вместе с тем, возможно, настало время взглянуть на них заново, ведь прошло уже целое десятилетие и в этот период в мире произошло множество драматических событий.

Что касается военной мощи, например, то выяснилось, что величина военного бюджета, превышающая суммарные военные расходы других стран мира, не является гарантией неуязвимости страны и победоносности ее армии. «9/11» продемонстрировал уязвимость единственной сверхдержавы, а Афганистан и Ирак показали весьма ограниченные возможности американских вооруженных сил.

В отношении экономической мощи США в прежние годы существовало следующее представление. Американская экономика – самая мощная и наиболее динамичная, своего рода локомотив, прицепившись к которому самому можно достичь успеха. Сейчас ситуация обратная: чем сильнее экономика страны завязана на США, тем неустойчивей ее состояние. В мировой экономике в целом Соединенные Штаты превратились в один из самых мощных дестабилизирующих факторов. Как  и в военно-политическом смысле, впрочем. О культуре не будем (лежачих не бьем)…

Незавидная судьба проамериканских режимов

В мире все еще существует ряд стран, предпочитающих складывать все яйца в одну единственную корзину, звездно-полосатую. Во-первых, это нецелесообразно чисто по-житейски. Во-вторых, сама корзина уже не выглядит такой надежной, какой представлялась 10-20 лет назад. Поэтому проамериканские режимы, несомненно, являются наиболее неадекватными среди прочих существующих в мире, включая даже некоторые весьма одиозные. Польша, к примеру, ориентируясь исключительно на далекий Вашингтон, противопоставила себя Европе, своим соседям. Польза такого подхода даже сейчас сомнительна, а чем это обернется в будущем… Остается, в общем, только посочувствовать.


Алексей Ковалев
Как делить доли в бизнесе
Как делить доли в бизнесе
Правила игры
Многие предприниматели долгое время пребывают в состоянии неопределенности и недосказанности по многим параметрам взаимодействия с партнером. Поэтому важно договориться на берегу.
Как заключить мир с деньгами
Как заключить мир с деньгами
Финансы
Не любите думать о деньгах? Кажется, будто бы все вокруг ловко управляются со своими деньгами, все, кроме тебя самого? Правда в том, что деньги – это инструмент, и мы сами решаем, где и как мы его приложим.
Девять техник ухода от прямого вопроса
Девять техник ухода от прямого вопроса
Правила игры
Если природа одарила вас даром красноречия, лейте воду. Чем больше слов, ни к чему вас не обязывающих, тем лучше.
Восемь способов начать работать
Восемь способов начать работать
Карьера
Ловите вдохновение! Ваша работа должна быть вам в радость. Позитивный душевный порыв придаст вам новых сил. Если это не так, то советуем сменить вид деятельности.
Семнадцать советов, как всегда быть при деньгах
Семнадцать советов, как всегда быть при деньгах
Карьера
Ваше время - деньги. Если время не приносит денег (или их эквивалента), время потраченное впустую. Поэтому, каждый день "лично!" продавайте что-то. Даже если это мелочь.
Семнадцать советов, как всегда быть при деньгах
Карьера
Ваше время - деньги. Если время не приносит денег (или их эквивалента), время потраченное впустую. Поэтому, каждый день "лично!" продавайте что-то. Даже если это мелочь.
Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле Десять качеств успешных людей Десять правил успешного человека от мировых психологов Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.