8 октября 2013 года «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» успешно завершили размещение выпуска облигаций ОАО «НОМОС-БАНК» серии БО-06  общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Эмитенту присвоены рейтинги агентств Fitch на уровне «BB-» и Moody's на уровне «Ba3».

Выпуск размещен в полном объеме. Книга заявок была открыта с 3 по 4 октября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 8,50%-8,75% годовых.

Объем спроса на биржевые облигации серии БО-06 составил более 10 млрд рублей в рамках указанного ценового диапазона. По результатам закрытия книги заявок 4 октября 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона биржевых облигаций БО-06 в размере 8,6% годовых, что соответствует доходности 8,79% годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Облигации НОМОС-БАНКа серии БО-06 включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А1».  Кроме того, выпуск облигаций серии БО-06 удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.

В состав эмиссионного синдиката выпуска вошли следующие участники:

Организаторы: «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».

Со-организатор: ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

Андеррайтеры: Банк «ГЛОБЭКС», ООО «КИТ Финанс», ОАО «Восточный экспресс банк», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Промсвязьбанк».

Со-андеррайтеры: ОАО «АК БАРС» БАНК, ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»,ОАО «Банк Финсервис», ЗАО УК «РВМ Капитал», ЗАО «ЛОКО-Банк» , АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), ООО КБ «ФДБ» ,БКС  (ИК) ,ОАО «Инвестиционная компания «Проспект», ФК «УРАЛСИБ».