Для розничных банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, настали тяжелые времена — раньше они относительно дешево занимали деньги на рынке и у вкладчиков и задорого раздавали их в кредит. Теперь все абсолютно наоборот.

В настоящий момент спрос на кредиты падает, облигационный рынок закрыт, а вкладчики сильно подорожали, пишет РБК. Труднее всего придется розничным банкам-монолайнерам, которые специализируются на потребительском кредитовании (кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредиты). Это такие банки, как "Русский стандарт", "Хоум Кредит", ТКС Банк, "Ренессанс Кредит", "Восточный экспресс", Совкомбанк, ОТП Банк.

Их ждут оферты и погашения по облигациям, и банкам нужно будет выделить деньги, чтобы расплатиться с инвесторами. Например, у "Ренессанс Кредита" оферта будет в феврале по выпуску на 3 млрд руб. "Думаю, что инвесторы предъявят к выкупу 90-100% выпуска из-за текущей экономической ситуации в стране", — сообщил РБК старший вице-президент "Ренессанс Кредита" Алексей Орехов. Глава казначейства банка "Восточный экспресс" Алексей Астахов ожидает, что к выкупу будет предъявлено более половины выпусков.

По данным экспертов, мнения которых приводит издание, держатели бумаг банков не первого эшелона предъявят к выкупу до 80-90% эмиссий по оферте. Представители банков отмечают, что подготовились к выкупу своих облигаций, зарезервировав необходимые средства. На достаточный запас ликвидности указали представители "Ренессанс Кредита", Совкомбанка и "Восточного экспресса".

А вот занять с помощью выпуска новых бумаг розничные банки пока не могут. Об отсутствии планов по размещению облигаций для привлечения фондирования РБК сообщили "Хоум Кредит", Совкомбанк, "Восточный экспресс", "Ренессанс Кредит", "Русский стандарт" и ОТП Банк.

Начальник аналитического отдела Национального рейтингового агентства Карина Артемьева говорит, что новые выпуски таких банков никто не будет покупать из-за падения доверия к отрасли и ее высокой рискованности. Уже сейчас выпуски, находящиеся в обращении, торгуются с высокой доходностью. Например, доходность облигаций "Русского стандарта" (выпуск БО-4) превышает 31%, доходность облигаций "Ренессанс Кредита" (выпуск БО-05) — 29%.

Розничным банкам также сложнее привлекать деньги и на рынке вкладов. Так, за октябрь депозиты частных лиц в банке "Хоум Кредит" сократились на 3,76% (до 190,2 млрд руб.), в "Русском стандарте" — на 0,43% (до 162,9 млрд руб.), в "Восточном экспрессе" — на 1,31% (до 127,3 млрд руб.).

"Розничные банки сейчас в зоне особого риска в силу того, что замедляется кредитование физлиц, — рассуждает портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Дмитрий Постоленко. — Вкладчики менее охотно несут деньги на депозиты в банки, предпочитая вкладываться в наличную валюту. В стабильные времена банки, чтобы привлечь пассивы, просто поднимали ставки по вкладам. За месяц-два люди приносили необходимые суммы. Сейчас, по моим наблюдениям, это не работает".

Гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Павел Самиев уверен, что модель розничных банков-монолайнеров сломалась. "Единственный вариант для них, чтобы выжить, — это повышение ставок по вкладам физлицам. Из-за этого розничным банкам придется работать с низкой маржой, — добавляет Самиев. — Эти банки, скорее всего, покажут убытки и по итогам года, и в следующем году. Те, у кого есть запас по капиталу, будут его "проедать". Кто-то будет пытаться найти санатора и сам просить об этом Агентство по страхованию вкладов".

Эксперты говорят о фактическом сворачивании кредитования розничными банками. "Это вызвано тем, что рынок перегрет, заемщики слишком закредитованы и не могут обслуживать долг. Как следствие, качество активов розничных банков падает, и большинство розничных банков либо убыточны, или сокращают прибыль. Вдобавок ЦБ ужесточил требования к капиталу"​, — отмечает аналитик Fitch Дмитрий Васильев. Он ожидает, что прирост необеспеченного потребительского кредитования в 2014 году будет небольшим и составит всего 5%, при этом рост придется в основном на госбанки, у монолайнеров снизится кредитный портфель за 2014 год примерно на 5-10%.

"Розничным банкам надо искать капитал. Другого выхода нет, — уверен Васильев. — Возможно, деньги дадут акционеры"