"НОМОС-БАНК" разместил облигации серии БО-06 

 НОМОС-БАНК  разместил облигации серии БО-06 
"НОМОС-БАНК" разместил облигации серии БО-06 

8 октября 2013 года «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» успешно завершили размещение выпуска облигаций ОАО «НОМОС-БАНК» серии БО-06  общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Эмитенту присвоены рейтинги агентств Fitch на уровне «BB-» и Moody's на уровне «Ba3».

Выпуск размещен в полном объеме. Книга заявок была открыта с 3 по 4 октября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 8,50%-8,75% годовых.

Объем спроса на биржевые облигации серии БО-06 составил более 10 млрд рублей в рамках указанного ценового диапазона. По результатам закрытия книги заявок 4 октября 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона биржевых облигаций БО-06 в размере 8,6% годовых, что соответствует доходности 8,79% годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Облигации НОМОС-БАНКа серии БО-06 включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А1».  Кроме того, выпуск облигаций серии БО-06 удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.

В состав эмиссионного синдиката выпуска вошли следующие участники:

Организаторы: «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».

Со-организатор: ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

Андеррайтеры: Банк «ГЛОБЭКС», ООО «КИТ Финанс», ОАО «Восточный экспресс банк», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Промсвязьбанк».

Со-андеррайтеры: ОАО «АК БАРС» БАНК, ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»,ОАО «Банк Финсервис», ЗАО УК «РВМ Капитал», ЗАО «ЛОКО-Банк» , АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), ООО КБ «ФДБ» ,БКС  (ИК) ,ОАО «Инвестиционная компания «Проспект», ФК «УРАЛСИБ».

 

Код для вставки в блог
Версия для печати  Версия для печати

Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Как вежливо отказать
Как вежливо отказать
Правила игры
Всем нам в нашей жизни порой приходиться в чем-либо кому-нибудь отказывать по тем или иным причинам. Надо уметь по возможности делать это вежливо и красиво/
Десять качеств успешных людей
Десять качеств успешных людей
Карьера
Многие бизнесмены и знаменитости не владеют каким-либо специальным образованием в сфере своей занятости, они просто с самого начала были уверены в собственных начинаниях и шли к этому.
Десять правил успешного человека от мировых психологов
Десять правил успешного человека от мировых психологов
Карьера
В любой ситуации можно растворяться в том, что ты делаешь в данный момент. Не живи в прошлом и не проживай будущее сегодня – это равносильно поражению. Будь в настоящем!
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Десять правил успешного человека от мировых психологов
Карьера
В любой ситуации можно растворяться в том, что ты делаешь в данный момент. Не живи в прошлом и не проживай будущее сегодня – это равносильно поражению. Будь в настоящем!
Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе  Ваш успех - порядок в голове  Семь секретов эффективных продавцов
Золотые правила рынка услуг
Рынок услуг
Если вы не пытаетесь претендовать на длительные отношения с вашим клиентом, то вы теряете на этом деньги.
Бизнес-идея: Летнее кафе шатер Идея пассивного дохода: выращиваем фундук Бизнес-план: Выращивание редиса в теплицах Бизнес-план: Полировка автомобильных фар Разработка дизайна интерьера
Система Orphus