"НОМОС-БАНК" разместил облигации серии БО-06 

 НОМОС-БАНК  разместил облигации серии БО-06 
"НОМОС-БАНК" разместил облигации серии БО-06 

8 октября 2013 года «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» успешно завершили размещение выпуска облигаций ОАО «НОМОС-БАНК» серии БО-06  общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Эмитенту присвоены рейтинги агентств Fitch на уровне «BB-» и Moody's на уровне «Ba3».

Выпуск размещен в полном объеме. Книга заявок была открыта с 3 по 4 октября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 8,50%-8,75% годовых.

Объем спроса на биржевые облигации серии БО-06 составил более 10 млрд рублей в рамках указанного ценового диапазона. По результатам закрытия книги заявок 4 октября 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона биржевых облигаций БО-06 в размере 8,6% годовых, что соответствует доходности 8,79% годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Облигации НОМОС-БАНКа серии БО-06 включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А1».  Кроме того, выпуск облигаций серии БО-06 удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.

В состав эмиссионного синдиката выпуска вошли следующие участники:

Организаторы: «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».

Со-организатор: ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

Андеррайтеры: Банк «ГЛОБЭКС», ООО «КИТ Финанс», ОАО «Восточный экспресс банк», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Промсвязьбанк».

Со-андеррайтеры: ОАО «АК БАРС» БАНК, ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»,ОАО «Банк Финсервис», ЗАО УК «РВМ Капитал», ЗАО «ЛОКО-Банк» , АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), ООО КБ «ФДБ» ,БКС  (ИК) ,ОАО «Инвестиционная компания «Проспект», ФК «УРАЛСИБ».

 

Код для вставки в блог
Версия для печати  Версия для печати

Быть умной женщиной – это хорошо. Но лучше – быть мудрой
Быть умной женщиной – это хорошо. Но лучше – быть мудрой
Правила игры
Умная женщина хочет изменить весь мир, переделать всех людей вокруг. Мудрая женщина начнет меняться сама. И примет других такими, какие они есть.
Миллиардер без миллиарда
Миллиардер без миллиарда
Карьера
Он основатель Duty Free. Ему 81 год, он нажил состояние в 7,5 миллиарда долларов. При этом не имеет машины, летает эконом-классом, живет в съемной квартире. Чак Фини носит электронные часы за 15 баксов и мятую рубашку.
Четырнадцать вещей, которые мне следовало бы узнать ещё в школе
Четырнадцать вещей, которые мне следовало бы узнать ещё в школе
Правила игры
80 процентов всех полученных вами доходов приносят вам лишь 20 процентов вашей деятельности. Многое из того, что вы делаете, в действительности не так уж необходимо, как вы считаете.
Десять избранных мыслей Вадима Зеланда
Десять избранных мыслей Вадима Зеланда
Карьера
Чего вам не следует делать однозначно, так это — разочаровываться в своей жизни. Вы не должны думать, что она не удалась. Ни в каком возрасте нельзя так думать. В этой жизни все не зря. И все еще только начинается.
АСВ обдирает клиентов проблемных банков
АСВ обдирает клиентов проблемных банков
Финансы
Агентство по страхованию вкладов начало масштабную кампанию по отсуживанию денег у населения. Повестки в суд уже получили клиенты, которые сняли со своих счетов деньги незадолго до отзыва лицензии у банка.
Ресурсы
Главные мифы о личном развитии
Главные мифы о личном развитии
Ресурсы
Какой смысл верить в свою мечту, если ты ничего с ней не делаешь?
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Восемь самых полезных знаний
Карьера
Освойте финансовую грамотность. Применяйте в жизни правила работы с деньгами. Узнайте как создать свое дело и распоряжаться деньгами.
Шесть правил богатого человека Советы как добиться успехов в этой жизни О чем плачут двадцатипятилетние Пятнадцать простых правил для быстрого прорыва в жизни Шесть ключевых навыков крутого продажника
Бизнес-идея: Летнее кафе шатер
Рынок услуг
Для того, чтобы летнее кафе заработало, необходимо правильно оформить все нужные документы и согласовать с органами власти. Это управление архитектуры, комитет товарного рынка, комитет благоустройства города и наконец – мэрия.
Идея пассивного дохода: выращиваем фундук Бизнес-план: Выращивание редиса в теплицах Бизнес-план: Полировка автомобильных фар Разработка дизайна интерьера Как эффективно предлагать клиентам обратный звонок
Система Orphus