новости27 апреля Сбербанк России успешно разместил биржевые облигации ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» серии БО-01 на сумму 5 млрд руб. Сбербанк России выступил организатором облигационного выпуска.
Общий объем выпуска составляет 5 млрд руб., номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 3 года со дня размещения на ФБ ММВБ. Условиями эмиссии оферта не предусмотрена.
Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 8,10% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,16% годовых. В ходе маркетинга ориентир ставки купона был снижен с 8,00-8,50% до 8,00-8,25% годовых. По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов.
Общий объем спроса на облигации составил более 8 млрд рублей, заявки на покупку облигаций поступили от 40 инвесторов. Вместе со Сбербанком России организатором выпуска облигаций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» стал Альфа-Банк.
Александр Чумаченко, Начальник управления клиентского обслуживания на финансовых рынках Сбербанка России отметил: «Сегодняшнее размещение рублевых облигаций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа мы оцениваем как очень успешное. Банками-организаторами и эмитентом была проведена качественная и профессиональная работа, которая позволила снизить доходность по сравнению с предыдущим размещением облигационного займа, состоявшимся два месяца назад, и тем самым улучшить условия привлечения финансирования для эмитента».
