Сбербанк России сообщает об успешном размещении рублевых облигаций ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»  на сумму 15 млрд руб., говорится в сообщении бана.

Сбербанк России выступил организатором облигационного выпуска. Объем выпуска облигаций составляет 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет. Условиями эмиссии предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп облигаций через 4 года со дня размещения на ФБ ММВБ.

 Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,68% годовых. Ставка первого купона оказалась на 20 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8,70-9,00% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки 2-8 купонов до оферты равны ставке 1-го купона, ставки последующих 9-20 купонов определяет эмитент. Купонный период облигаций составляет 182 дня. Дюрация выпуска составляет 3,47 года.

Общий спрос на облигации составил более 25 млрд рублей, количество поданных заявок превысило 60.  Вместе со Сбербанком России организаторами выпуска облигаций ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» стали Газпромбанк, Ренессанс Брокер и ВТБ Капитал.

Андрей Голиков, вице-президент - директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков так прокомментировал это событие: «Это уже второе успешное размещение РУСАЛа с интервалом чуть более месяца. Сбербанк так же, как и в прошлый раз, выступил организатором сделки. Несмотря на волатильность рынков при закрытии сделки, удалось привлечь большой спрос со стороны широкого круга инвесторов и осуществить качественное размещение значительного по объему выпуска облигаций РУСАЛа на длительный срок. Этот факт еще раз свидетельствует о доверии инвесторов к эмитенту, создает благоприятный фон для будущих размещений и вселяет в нас уверенность в отличных перспективах для будущих совместных проектов на публичном рынке долгового капитала».