новостиСбербанк России выступил в качестве Старшего ведущего организатора синдицированного кредита на общую сумму $3,1 млрд США для компаний ОАО "Лебединский ГОК" и ОАО "ОЭМК" Группы "Металлоинвест", занимающей лидирующие позиции в мире по производству железной руды.
Сделка организована в виде рыночного синдицированного кредита и является самым крупным синдицированным предэкспортным кредитом, предоставленным предприятиям российской металлургической и горнодобывающей промышленности.
Кредит разделен на два транша, сроком на пять и семь лет. Сбербанк России полностью профинансирует семилетний транш в объеме $100 млн США.
Первыми уполномоченными ведущими организаторами и Букраннерами выступили BNP Paribas и Deutsche Bank, к которым в качестве Уполномоченных ведущих организаторов и Букраннеров на момент завершения сделки присоединились Société Générale Corporate & Investment Banking, ING Bank N.V., Crédit Agricole CIB, Commerzbank Aktiengesellschaft, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Credit Suisse AG, Natixis, ОАО "Нордеа Банк", The Royal Bank of Scotland NV и UniCredit, а WestLB AG присоединился к синдицированию в качестве Уполномоченного ведущего организатора. Сбербанк России, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of America Merrill Lynch, и Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc выступили в качестве Старших ведущих организаторов. Ведущими организаторами стали Standard Bank Plc и Morgan Stanley, Организатором J.P. Morgan plc, а Менеджером синдиката JSCB Bank of China (Eluosi).
Алексей Гренков, Управляющий Директор - Начальник Управления клиентских менеджеров Департамента по работе с крупнейшими клиентами Сбербанка России отметил по итогам завершения сделки, что «участие Сбербанка России в финансировании самого длинного транша (7 лет) данного синдицированного кредита в полном объеме демонстрирует наше доверие к Группе «Металлоинвест», а также планы по долгосрочному сотрудничеству с Группой».
