Сбербанк России сообщил об успешном размещении  облигаций ОАО «Мечел» 15-й и 16-й серий на общую сумму 10 млрд рублей. Сбербанк России выступил организатором облигационных выпусков.

Объем каждого выпуска облигаций составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет. Условиями эмиссии предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп облигаций через 3 года со дня размещения на ФБ ММВБ. Ставка первого купона  была установлена на уровне 8,25% годовых, что оказалось на 50 базисных пунктов ниже минимального значения индикативного диапазона в 8,75-9,25% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Период всех купонов - 6 месяцев. Общий спрос на облигации превысил 27 млрд рублей. Вместе со Сбербанком России организаторами выпуска облигаций ОАО «Мечел» стали Углеметбанк, ВТБ Капитал, Связь-банк и Альфа-Банк.

Андрей Голиков, Вице-президент, директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков прокомментировал: «Размещение облигаций ОАО «Мечел» в значительном объёме продемонстрировало высокий интерес к обязательствам эмитента со стороны инвесторов. В ходе маркетинга спрос на ценные бумаги почти в три раза превышал суммарный объём обоих выпусков. Высокий спрос на облигации ОАО «Мечел» и тенденции сокращения стоимости заимствований способствуют развитию отечественных компаний. Данная сделка также показывает успешное сотрудничество Сбербанка и его клиентов на рынках долгового капитала на фоне переменчивой конъюнктуры».