новостиПервое IPO крупнейшего американского автоконцерна General Motors Co., запланированное в этом месяце, станет крупнейшим за всю мировую историю, пишет РБК.
Эксперты GM считают, что общий доход от продажи акций автоконцерна в рамках IPO может достичь почти $22,8 млрд, что выше рекорда китайского Agricultural Bank of China, который этим летом привлек на первичном размещении $22,1 млрд.
17 ноября GM увеличил объем предложения обыкновенных акций в рамках IPO с $365 млн до $478 млн. Объявленный ценовой диапазон размещения - $32-33 за бумагу. Также General Motors сообщил в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что увеличивает максимальный объем размещения конвертируемых привилегированных акций до 92 млн. Привилегированные акции будет продавать сама компания по цене $50 за бумагу. В сумме объем размещения обычных и привилегированных акций GM с учетом реализации опциона переподписки может составить почти $22,8 млрд
При установленных параметрах IPO правительство США, в настоящее время владеющее 60,8% акций GM, утратит контроль над концерном. Как ожидается, доля Минфина США в результате продажи акций уменьшится до 36,9% или даже до 33,3% с учетом реализации андеррайтерами опциона доразмещения.
Напомним, General Motors, начиная с 2000 года, стремительно терял конкурентоспособность в неравной борьбе с японской автомобильной индустрией. Положение автоконцерна усугубил финансовый кризис, и в 2009 году компания была признана банкротом.
