Сбербанк России назначил организаторов нового трёхлетнего синдицированного кредита для банка на сумму $2 млрд, говорится в сообщении банка.
Организаторами выступят 14 банков - долгосрочных партнеров Сбербанка: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas, Citibank N.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., INTESA SANPAOLO, J.P. Morgan plc, Mizuho Corporate Bank, Ltd,. The Royal Bank of Scotland plc, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и West LB AG.
Ставка по кредиту составит LIBOR + 1,5% годовых. Кредит привлекается для общих корпоративных целей и в связи возрастающими потребностями клиентов банка в кредитных ресурсах.
«Переговоры, которые мы провели с организаторами займа, показывают высокую заинтересованность международного банковского сообщества в данной сделке и не оставляют сомнений в ее успехе и в переподписке в ходе синдикации на рынке. Нам также отрадно отметить, что несколько наших партнёров впервые выступают в роли организаторов синдицированного кредита для Сбербанка. Это, безусловно, позволит укрепить и расширить наше долгосрочные отношения.
Сделка станет самым крупным займом такого рода не только для Сбербанка, но и вообще для российской банковской системы. Кроме того, ставка привлечения будет зафиксирована на рекордно низком уровне для текущего состояния отечественного финансового рынка. В этой связи приятно отметить, что Сбербанк устанавливает новые ориентиры для российских заёмщиков из финансового и корпоративного секторов», - заявил Андрей Голиков, вице-президент - директор департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка России.