Белоруссия увеличила выпуск 5-летних евробондов с купоном 8,75% годовых, размещенный в июле, на $400 млн, пишет ИА «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансовых кругах.
Бонды были доразмещены по цене 102% от номинала. Доходность составила 8,251% годовых. Таким образом, объем выпуска достиг $1 млрд.
Информация о возможном доразмещении белорусских суверенных евробондов появилась на рынке на прошлой неделе. 9 августа стало известно, что Белоруссия может разместить евробонды на сумму $200 млн, притом что объем книги заявок достиг $500 млн.
Возможная цена размещения называлась на уровне 101,75% от номинала. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на анонимные источники, знакомые с условиями сделки, что доходность новых бумаг может составить 8,312% годовых.