новостиСегодня «Газпром» разместил рублевые облигации серий А11 и А13 совокупным объемом 15 млрд. руб., со ставкой купона в размере 13.75% и 13.12% годовых соответственно. Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Ситибанк, со-организаторами - ООО «Горизонт - Корпоративные Финансы», ИК «Ренессанс Капитал» и ФК «Уралсиб», сообщили Bigness.ru в компании.
Объем выпуска по облигациям серии А11 составляет 5 млрд. руб., срок обращения - 5 лет с офертой через 2 года. Объем выпуска по облигациям серии А13 - 10 млрд. руб., срок обращения - 3 года с офертой через 1 год. Купонный период по облигациям обоих выпусков составляет 182 дня.
Совокупный спрос на облигации составил более 45 млрд. руб., что превысило планируемый объем размещения в 3 раза.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений ОАО «Газпром», рефинансирование части задолженности компании и оптимизацию структуры ее долгового портфеля.
За период 1999 - 2007 гг. ОАО «Газпром» разместило 9 выпусков рублевых облигаций общим объемом 48 млрд. руб. На сегодня в обращении находятся 5 выпусков общим объемом 25 млрд. руб.
